“المركز الوطني لإدارة الدين” يصدر صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي
!["المركز الوطني لإدارة الدين" يصدر صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي "إدارة الديْن" يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي](http://ar.ra2ya.com/wp-content/uploads/2024/05/doc_2024-05-29_20-36-08.png)
المركز الوطني لإدارة الدين أعلن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لكافة صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي وذلك يأتي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية لإصدار الصكوك.
“المركز الوطني لإدارة الدين” يصدر صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي
محتويات المقال
إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ارتفع إلى 20 مليار دولار أمريكي، حيثُ تجاوز بذلك نسبة التغطية أربعة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليار دولار أمريكي ما يُعادل 18.75 مليار ريال سعودي مُقسمة على ثلاث شرائح.
الجدير بالانتباه أن الشريحة الأولى قد بلغت 1.25 مليار دولار أمريكي ما يُعادل 4.68 مليار ريال سعودي لصكوك مدتها ثلاث سنوات حتى عام 2027م، بينما بلغت الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار أمريكي ما يُعادل 5.63 مليار ريال سعودي لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م.
أما بالنسبة إلى الشريحة الثالثة فقد بلغت 2.25 مليار دولار أمريكي ما يُعادل 8.44 مليار ريال سعودي لصكوك تصل مدتها إلى 10 سنوات حتى عام 2034م، وحجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية يعكس ثقتهم في متانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية حيثُ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار.
!["إدارة الديْن" يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي "إدارة الديْن" يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي](http://ar.ra2ya.com/wp-content/uploads/2024/05/3-70-640x427.png)
هذا الإصدار أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة
في صدد الحديث عن “إدارة الديْن” يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي، يُذكر أن هذا الإصدار يُعتبر أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشريحة في المملكة العربية السعودية.
حيثُ يأتي ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين بهدف تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
ذلك يأتي لتدعيم وجود المملكة العربية السعودية في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة مع الأخذ في الاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
!["إدارة الديْن" يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي "إدارة الديْن" يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي](http://ar.ra2ya.com/wp-content/uploads/2024/05/1-136-640x367.png)
مشاركة عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية
شارك عدد من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية في قصة نجاح هذا الإصدار، حيثُ إن الُنسقون الدوليون المشتركون ومديرو السجل النشطون يتمثلون في مجموعة سيتي، وجولدمان ساكس، وبي أن بي باريبا، بينما عملت كلٍ من الجزيرة كابيتال، وجي بي مورجان، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء غير نشطين لهذا الإصدار.
إلى هنا نصل لنهاية مقالنا عن “إدارة الديْن” يعلن إتمام ترتيبه لإصدار صكوك دولية بـ5 مليارات دولار أمريكي حيثُ أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين في الإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليار دولار أمريكي.